Drevet af den fortsatte stigning i minimalt invasiv kirurgi og politikker, der fremmer opgraderinger af medicinsk udstyr, udviste Kinas marked for medicinske endoskoper stærk vækstrobusthed i første halvdel af 2025. Både markedet for stive og fleksible endoskoper oversteg 55 % vækst i forhold til året før. Den dybe integration af teknologiske fremskridt og indenlandsk substitution driver branchens overgang fra "skalaudvidelse" til "kvalitets- og effektivitetsopgraderinger".
Markedsstørrelse og vækstmomentum
1. Samlet markedspræstation
I første halvdel af 2025 fortsatte Kinas marked for medicinske endoskoper sin hurtige vækst, hvor markedet for stive endoskoper steg med over 55 % i forhold til året før, og markedet for fleksible endoskoper steg med over 56 %. Opdelt efter kvartal steg det indenlandske salg af endoskoper i første kvartal med cirka 64 % i forhold til året før i værdi og 58 % i volumen, hvilket oversteg den samlede vækstrate for medicinsk billeddannelsesudstyr (78,43 %) betydeligt. Denne vækst blev drevet af øget penetration af minimalt invasiv kirurgi (det nationale volumen af endoskopiske procedurer steg med 32 % i forhold til året før) og efterspørgslen efter udstyrsopgraderinger (politikker for udstyrsopgradering drev en stigning på 37 % i indkøb).
2. Strukturelle ændringer i markedssegmenter
• Markedet for stive endoskoper: Koncentrationen blandt udenlandske mærker steg, hvor Karl Storz og Stryker øgede deres samlede markedsandel med 3,51 procentpoint, hvilket hævede CR4-forholdet fra 51,92 % til 55,43 %. De førende indenlandske mærker, Mindray Medical og Opto-Meddy, oplevede en en smule faldende markedsandel. Tuge Medical kom dog overraskende frem som en vinder med en vækstrate på 379,07 % i forhold til året før. Deres 4K fluorescens-laparoskoper opnåede en succesrate på 41 % i udbud på primære hospitaler.
• Markedet for fleksible endoskoper: Olympus' andel faldt fra 37 % til under 30 %, mens Fujifilm, Hoya og de indenlandske mærker Aohua og Kaili Medical oplevede en samlet stigning på 3,21 procentpoint. CR4-forholdet faldt fra 89,83 % til 86,62 %. Det er værd at bemærke, at markedet for elektroniske endoskoper til engangsbrug voksede med 127 % i forhold til året før. Virksomheder som Ruipai Medical og Pusheng Medical opnåede en omsætning på over 100 millioner yuan pr. produkt, med penetrationsrater inden for gastroenterologi og urologi på henholdsvis 18 % og 24 %.
Teknologisk innovation og produktiteration
1. Gennembrud inden for kerneteknologi
• Optisk billeddannelse: Mindray Medical lancerede HyPixel U1 4K fluorescenslyskilden med en lysstyrke på 3 millioner lux. Dens ydeevne kan konkurrere med Olympus VISERA ELITE III, samtidig med at den tilbyder en 30% lavere pris. Dette har bidraget til at øge markedsandelen for indenlandske lyskilder fra 8% til 21%. MicroPort Medicals 4K 3D fluorescensendoskopsystem er blevet klinisk valideret og opnår en fluorescensbilleddannelsesnøjagtighed på 0,1 mm og tegner sig for over 60% af anvendelserne inden for hepatobiliær kirurgi.
• AI-integration: Kaili Medicals ultralydsendoskopsonde kan prale af en opløsning på over 0,1 mm. Kombineret med dets AI-assisterede diagnosesystem har det øget detektionsraten for tidlig mavekræft med 11 procentpoint. Olympus' AI-Biopsi-system har øget detektionsraten for adenomer med 22 % under koloskopi. På grund af den accelererede substitution af indenlandske produkter er dets markedsandel i Kina dog skrumpet med 7 procentpoint.
• Engangsteknologi: Innova Medicals fjerde generation af engangsureteroskop (7,5 Fr ydre diameter, 1,17 mm arbejdskanal) har en succesrate på 92 % i kompleks stenkirurgi, hvilket forkorter operationstiden med 40 % sammenlignet med traditionelle løsninger; penetrationsraten for Happiness Factorys engangsbronkoskoper i respiratoriske ambulatoriske klinikker er steget fra 12 % til 28 %, og omkostningerne pr. tilfælde er reduceret med 35 %.
2. Nyt produktlayout
• Kapselendoskop: Anhan Technologys femte generation af magnetisk styrede kapselendoskop muliggør en "én person, tre enheder"-driftstilstand og udfører 60 maveundersøgelser på 4 timer. Genereringstiden for AI-assisteret diagnoserapport er blevet reduceret til 3 minutter, og dens penetrationsrate på tertiære hospitaler er steget fra 28 % til 45 %.
• Smart arbejdsstation: Mindray Medicals HyPixel U1-system integrerer 5G-fjernkonsultationsfunktioner og understøtter multimodal datafusion (endoskopisk billeddannelse, patologi og biokemi). En enkelt enhed kan behandle 150 sager om dagen, hvilket er en forbedring på 87,5 % i effektivitet sammenlignet med traditionelle modeller.
Politiske drivkræfter og markedsomstrukturering
1. Effekter af implementering af politikker
• Politik for udskiftning af udstyr: Det særlige låneprogram til udskiftning af medicinsk udstyr (i alt 1,7 billioner yuan), der blev lanceret i september 2024, gav betydelige resultater i første halvdel af 2025. Endoskoprelaterede indkøbsprojekter tegnede sig for 18 % af de samlede projekter, hvoraf opgraderinger af avanceret udstyr på tertiære hospitaler tegnede sig for over 60 %, og indkøb af indenlandsk udstyr på hospitaler på amtsniveau steg til 58 %.
• Fremskridt i Thousand County-projektet: Andelen af stive endoskoper købt af hospitaler på amtsniveau faldt fra 26 % til 22 %, mens andelen af fleksible endoskoper faldt fra 36 % til 32 %, hvilket afspejler en tendens til at opgradere udstyrskonfigurationen fra basis til high-end. For eksempel vandt et hospital på amtsniveau i en central provins et bud på et Fujifilm ultralyds elektronisk bronkoskop (EB-530US) for 1,02 millioner yuan, en præmie på 15 % i forhold til lignende udstyr i 2024.
2. Virkning af volumenbaseret indkøb
Den volumenbaserede indkøbspolitik for endoskoper, der er implementeret i 15 provinser landsdækkende, har resulteret i en gennemsnitlig prisreduktion på 38 % for udenlandske mærker og en succesrate for indenlandsk udstyr, der for første gang overstiger 50 %. For eksempel steg andelen af indenlandsk udstyr i indkøbet af laparoskoper fra en provins' tertiære hospitaler fra 35 % i 2024 til 62 %, og prisen pr. enhed faldt fra 850.000 yuan til 520.000 yuan.
Fejl i elektrisk/belysningssystem
1. Lyskilden flimrer/dæmpes periodisk
• Mulige årsager: Dårlig strømforbindelse (løs stikkontakt, beskadiget kabel), fejl i lyskildeblæseren (overophedningsbeskyttelse), truende pærebrud.
• Handling: Udskift stikkontakten, og kontroller kablets isolering. Hvis ventilatoren ikke roterer, skal du slukke for enheden for at køle den ned (for at forhindre, at lyskilden brænder ud).
2. Lækage fra udstyr (sjælden, men dødelig)
• Mulige årsager: Forringelse af det interne kredsløb (især højfrekvente elektrokirurgiske resektionsendoskoper), svigt af den vandtætte forsegling, hvilket tillader væske at sive ind i kredsløbet.
• Fejlfinding: Brug en lækagedetektor til at røre ved en metaldel af enheden. Hvis der lyder en alarm, skal du straks slukke for strømmen og kontakte producenten for inspektion. (Fortsæt absolut ikke med at bruge enheden.)
Karakteristika for indkøb på regionalt og hospitalsniveau
1. Regional markedsdifferentiering
• Indkøb af stive skoper: Andelen i den østlige region steg med 2,1 procentpoint til 58 %. Drevet af politikker for opgradering af udstyr steg indkøbene i de centrale og vestlige regioner med 67 % i forhold til året før. Hospitaler på amtsniveau i Sichuan-provinsen fordoblede deres indkøb af stive skoper i forhold til året før.
• Indkøb af fleksible endoskoper: Andelen i den østlige region faldt med 3,2 procentpoint til 61 %, mens de centrale og vestlige regioner oplevede en samlet stigning på 4,7 procentpoint. Indkøb af fleksible endoskoper fra tertiære hospitaler i Henan-provinsen steg med 89 % i forhold til året før, primært med fokus på high-end-produkter såsom ultralydsendoskoper og forstørrelsesendoskoper.
2. Stratificering af efterspørgsel på hospitalsniveau
• Tertiære hospitaler forblev de primære købere, hvor køb af rigide og fleksible scoper tegnede sig for henholdsvis 74 % og 68 % af den samlede værdi. De fokuserede på avanceret udstyr såsom 4K fluorescens-laparoskoper og elektroniske bronkoskoper. For eksempel købte et tertiært hospital i Østkina et KARL STORZ 4K thoraxskopisk system (samlet pris: 1,98 millioner yuan) med årlige omkostninger på over 3 millioner yuan til understøttelse af fluorescerende reagenser.
• Hospitaler på amtsniveau: Der er en betydelig efterspørgsel efter opgraderinger af udstyr. Andelen af basisprodukter under 200.000 yuan i køb af stive endoskoper er faldet fra 55 % til 42 %, mens andelen af mellemklassemodeller med priser mellem 300.000 og 500.000 yuan er steget med 18 procentpoint. Køb af bløde endoskoper er primært HD-gastroskoper fra de indenlandske Kaili Medical og Aohua Endoscopy, med en gennemsnitspris på cirka 350.000 yuan pr. enhed, 40 % lavere end udenlandske mærker.
Konkurrencelandskab og virksomhedsdynamik
1. Strategiske tilpasninger fra udenlandske mærker
• Styrkelse af teknologiske barrierer: Olympus accelererer udrulningen af sit AI-biopsisystem i Kina og samarbejder med 30 tertiære hospitaler i klasse A for at etablere AI-træningscentre; Stryker har lanceret et bærbart 4K fluorescens-laparoskop (som vejer 2,3 kg) og opnået en succesrate på 57 % på dagkirurgiske centre.
• Vanskeligheder med kanalpenetration: Andelen af udenlandske mærker, der vinder salget på hospitaler på amtsniveau, er faldet fra 38 % til 29 % i 2024. Nogle distributører skifter til indenlandske mærker, såsom den østkinesiske distributør af et japansk mærke, som opgav sin eksklusive agenturvirksomhed og skiftede til Mindray Medical-produkter.
2. Fremskyndelse af indenlandsk substitution
• Ledende virksomheders præstationer: Mindray Medicals omsætning inden for stive endoskoper steg med 55 % i forhold til året før, med vundne kontrakter på 287 millioner yuan; Kaili Medicals forretning med fleksible endoskoper oplevede en stigning i bruttoavancen til 68 %, og penetrationsraten for AI-ultralydsendoskoper på gastroenterologiske afdelinger oversteg 30 %.
• Fremkomsten af innovative virksomheder: Tuge Medical har opnået hurtig vækst gennem modellen "udstyr + forbrugsvarer" (den årlige tilbagekøbsrate for fluorescerende stoffer er 72%), og omsætningen i første halvdel af 2025 har oversteget hele året 2024; Opto-Mandys 560nm halvlederlasersystem tegner sig for 45% af den urologiske kirurgi, hvilket er 30% lavere end omkostningerne ved importeret udstyr.
Udfordringer og fremtidsudsigter
1. Eksisterende problemer
• Risici i forsyningskæden: Importafhængigheden af avancerede optiske komponenter (såsom fiberoptiske billedbundter) forbliver på 54 %. Tilføjelsen af endoskopkomponenter til den amerikanske eksportkontrolliste har øget lageromsætningsdagene for indenlandske virksomheder fra 62 dage til 89 dage.
• Svagheder i cybersikkerheden: 92,7 % af nye endoskoper er afhængige af hospitalers intranet til dataoverførsel, men investeringer i sikkerhedsudstyr til hjemmet tegner sig kun for 12,3 % af forsknings- og udviklingsbudgetterne (sammenlignet med det globale gennemsnit på 28,7 %). Én virksomhed, der er noteret på STAR Market, modtog en advarsel om et gult kort i henhold til EU MDR for at bruge chips, der ikke var FIPS 140-2-certificerede.
2. Fremtidig tendensprognose
• Markedsstørrelse: Det kinesiske marked for endoskoper forventes at overstige 23 milliarder yuan i 2025, hvor engangsendoskoper tegner sig for 15 % af det samlede marked. Det globale marked forventes at nå 40,1 milliarder USD, hvor Asien-Stillehavsregionen fører an i vækstraten (9,9 %).
• Teknologisk retning: 4K ultra-høj opløsning, AI-assisteret diagnose og fluorescensnavigation vil blive standardfunktioner, og markedsandelen for smarte endoskoper forventes at nå 35 % inden 2026. Kapselendoskoper vil blive opgraderet med multispektral billeddannelse og 3D-rekonstruktion. Anhan Technologys base i Wuhan vil opnå en indenlandsk markedsandel på 35 %, når produktionen er begyndt.
• Politisk indvirkning: "Udstyrsopgradering" og "Projektet i tusind amter" fortsætter med at generere efterspørgsel. Indkøb af endoskoper på hospitaler i amter forventes at stige med 45 % år-til-år i andet halvår af 2025, hvor andelen af indenlandsk produceret udstyr vil overstige 60 %.
Politiske udbytter fortsætter med at blive frigjort. "Udstyrsopgraderingen" og "Tusind amters projekt" vil føre til en stigning på 45 % i antallet af endoskopindkøb fra amtshospitaler i andet halvår, hvor antallet af indkøb af husholdningsudstyr forventes at overstige 60 %. Drevet af både teknologisk innovation og politisk støtte er Kinas marked for medicinske endoskoper i overgang fra at "følge" til at "løbe ved siden af" og begive sig ud på en ny rejse med udvikling af høj kvalitet.
Vi, Jiangxi Zhuoruihua Medical Instrument Co., Ltd., er en producent i Kina, der specialiserer sig i endoskopiske forbrugsvarer, herunder GI-produkter såsombiopsi-tang, hæmoklips, polyp snare, skleroterapinål, spraykateter, cytologibørster, styretråd, kurv til opsamling af sten, nasal galdedrænagekateterosv. som er meget anvendt iEMR, ESD, ERCPOg Urologilinjen, såsomureteral adgangskappeogureteral adgangsskede med sugekop, sten,engangskurv til opsamling af urinsten, ogurologi-guidewireosv.
Vores produkter er CE-certificerede, og vores fabrikker er ISO-certificerede. Vores varer er blevet eksporteret til Europa, Nordamerika, Mellemøsten og dele af Asien, og har opnået bred anerkendelse og ros fra kunder!
Opslagstidspunkt: 12. august 2025